A chegada de nordestinos à cidade de São Paulo ilustrada com depoimentos dos próprios migrantes e músicas com letras de José Carlos Capinan. A busca por trabalho é o grande tema apresentado, e a partir dele, é possível perceber percursos de vidas que se cruzam em uma nova cidade, onde desemprego, caridade e religião ocupam a ordem do dia.

Material original: 16mm, P&B

Produção: Thomaz Farkas
Direção de produção: Sérgio Muniz
Produção executiva: Edgardo Pallero
Roteiro e direção: Geraldo Sarno
Autor da canção: José Carlos Capinam
Autor da música da canção: Caetano Veloso
Intérprete: Gilberto Gil

Prêmios
Prêmio concedido pela Comissão Permanente de Cinema Novo no Festival Internacional do Rio de Janeiro.
Prêmio Governador do Estado, 1966, SP Menção Honrosa.
Grande Prêmio do Festival Internacional Évian, 4, 1966 – França.
Prix Simone Dubreuilh, 1966, Mannheim – Alemanha.
Festival de Cinema Independente da América, 1965, Montevidéu – Uruguai.
Festival de Cinema, 1967, Viña del Mar – Chile.
Menção Honrosa na Semana do Cinema Brasileiro, 1, 1965, Brasília – Distrito Federal.

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